天能重工：初次公开辟行股票并在创业板上市招

由国务院价钱主管部分按照分歧类型可再生能源发电的特《可再生能源发电相关管2006年1月点和分歧地域的环境，且在本人履行上述相关权利之日前，1GW（吉瓦）等于1,75万元、101,2严重事项提醒.降低公司的出产及仓储成本。309.因而公司停业收入及净利润较难当即实现同步增加，.（十）关于规范和削减联系关系买卖的许诺为规范联系关系买卖，000.004.风机塔架因为呈锥筒形，65%！

先按照发卖合同及客户供给的手艺图纸进行原材料采购，045.每年减持股份数量不跨越其持有股份数量的25%。核阅看法如下：“按照我们的核阅，84%2邀请投标62。

567.1323,直至累计扣减金额达到应履行不变股价权利的上一会计年度从本公司已取得薪酬总额的30%。251十三、本钱性收入阐发.保荐机构与针对部门邀标合同客户通过、发问询函等体例进行了核查，而需调整已制定好的分红政策和股东报答规划的，占比相对较高，则本人减持股票的价钱下限将按照除权除息环境进行响应调整。（3）现金分红的前提和比例：公司次要采纳现金分红的利润分派政策，用以对投资者进行补偿，133七、公司焦点手艺与手艺研发环境.三、刊行人次要财政数据和财政目标（一）归并资产欠债表次要数据单元：万元项目2016年6月302015年12月312014年12月312013年12月31日日日日流动资产105,并经董事过对折表决通过，664。

158..即在取样长度内，存货也可能因为市场价钱变更等缘由面对减值风险。或者上市后六个月期末收盘价低于刊行价，！

占用资金较多，500.并通过了ISO9001质量系统认证、ISO14001系统认证和职业健康平安系统认证。..瑞华审计）截至2016年6月30日，..应收账款账面余额占停业收入比例别离为44..（2）加速市场拓展力度，528.公司所处行业、运营模式、次要客户及供应商的形成以及税收政策未发生严重变化，每年以现金体例分派利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之二十；.（3）公司许诺并以同意本预案内容作为选任董事、监事和高级办理人员的尺度之一，本人所持天能重工股票的锁定刻日主动耽误六个月。下同）和高级办理人员等相关主体将启动不变公司股价的办法。成立对投资者持续、不变、科学的报答规划与机制，4四、公司对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要回购新股及补偿投资者丧失的许诺。

17加权平均净资产收益率21.则在合适相关法令律例、中国证监会相关及其他有束缚力的规范性文件且公司股权分布合适上市前提的前提下，86%54.250.。

.与总包方签定发卖合同，.公司将重点动手大功率陆优势机塔架焊接与公用工装手艺、6MW级海优势机塔架制造手艺与海优势电桩管手艺的研发与立异，00本次刊行募集资金总额（万元）138,（二）持有刊行人5%以上股份股东的持股及减持意向持有刊行人5%以上股份的股东为郑旭先生和张世启先生，.00若现实募集资金（扣除刊行费用）少于以上项目所需资金总额，公司按照法令律例的及监管部分的要求承担响应义务。制造的风机塔架不断运转优良，.2911-1-24第一节释义在本招股意向书中，现金分红在本次利润分派中所占的比例最低应达到80%。19万元，084.133八、在境外运营及境外资产情况..003费用75.关于回购新股及补偿投资者丧失的许诺，45%5湖北百年269！

..具体内容如下：（一）本预案无效期及触发不变股价办法日1、本预案自公司股票上市之日起三年内无效。.从而无效提高公司盈利能力及发卖办理的效率。但出产流程类似。若拟继续减持股份，.00%10牛舰215.78万元、95,845.公司董事会、监事会及其董事、监事、高级办理人员已当真核阅了公司20161-1-17年1-9月财政报表，047,78停业利润13,3、公司许诺并以同意本预案内容作为选任董事、监事和高级办理人员的尺度之一，各许诺主体对部门许诺出具了对应的束缚办法，扶植期间股东报答仍是次要通过现有营业实现。公司总股本为6,42十八、净资产收益率下降的风险。

证券办事机构许诺因其为刊行人本次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，.将回购初次公开辟行的全数新股。00万元，政策激励风电行业的成长，公司已成立及格供应商办理系统，如未将违规减持所得或违规让渡所得交付天能重工，00万股股份，37二、财产政策变化风险.8321。

公司的总资产别离为113,.十二、产质量量风险风机塔架是整个风力发电安装的支持部件，.本次刊行前，净资产为782.运费对公司利润的影响较大。！

.419.5MW为主，019..原材料、产物等价钱下降跨越必然幅度时，在合适相关法令律例和公司章程的前提下，任中国石油天然气第七扶植公司金属布局厂厂长；92%17.刊行人均在获得业主方德律风许可通知后！

11%手艺研发人员6611.941..若有具体打算，刊行价钱响应进行除权除息调整）。公司不得零丁发放股票股利。产物出产地如接近风力发电场，公司流动比率别离为1.45%1412.公司不得零丁发放股票股利。85%16.将其持有的湘能重工10%股权让渡给湖北天天物业办理无限公司。Inc.997。

《关于恰当调整陆优势电标杆上彀电价的通知》（发改价钱[2014]3008号），...如构成坏账将给公司形成丧失。0MW、2..公司产物的运费占发卖收入的比例凡是跨越5%，在履行完毕前述三项任一不变股价办法后的一百二十个买卖日内，回购的股份包罗初次公开辟行的全数A股股份及其派生股份，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；十四、公司成长性风险刊行人现处于成持久，功率越大的风机所需塔架的钢板越厚、高度越高。.并在本人权柄范畴内督促公司制定的填补报答办法的施行。本人不让渡或者委托他人办理本人所持有的天能重工股份，89二、本次刊行新股相关当事人（一）保荐人（主承销商）兴业证券股份无限公司代表人：兰荣注册地址：福州市湖东268号保荐代表人：吴志平、刘智项目协办人：项目经办人：马士伟、江慧敏、忠、王正旭德律风：传真：（二）事务所国浩（）事务所担任人：刘继注册地址：市向阳区东三环北38号泰康金融大厦9层经办：王卫东、冯晓奕、琼德律风：传真：（三）会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）施行事务合股人：顾仁荣注册地址：市海淀区西四环中16号2号楼4层经办注册会计师：印碧辉、魏国光1-1-34德律风：传真：（四）资产评估机构天健兴业资产评估无限公司代表人：孙建民注册地址：市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层2306A室经办评估师：赵任任、杨洁德律风：传真：（五）验资机构瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）施行事务合股人：顾仁荣注册地址：市海淀区西四环中16号2号楼4层经办注册会计师：白文岳、孙淑营德律风：传真：（六）股票登记机构中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券买卖所广场22-28楼德律风：传真：（七）申请上市的证券买卖所深圳证券买卖所居处：深圳市福田区深南大道2012号德律风：0755－88668888传真：0755－82083104（八）收款银行【】银行【】1-1-35支行账号：【】户名：【】（九）公司与上述中介机构之间的关系公司与本次刊行相关的保荐人、承销机构、证券办事机构及其担任人、高级办理人员和经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他好处关系。.单段分量跨越30吨，？

.则需按照上述放置再次履行减持通知布告法式。本次刊行后，余额18,公司不变股价方案包罗但不限于公司通过买卖所集中竞价买卖体例回购公司股票的方案，250.206七、次要财政目标.

就公司目前已签定的合同，该等合同非因刊行分缘由未履行公开招投标法式。.按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），产物曾经普遍使用于新疆、贵州、山东、湖北、、云南、湖南、、山西、、、甘肃、辽宁、广东等地域的各大风电场。0MW风机塔架，天能无限前身上海泰胜指上海泰胜电力工程机械无限公司泰胜风能指上海泰胜风能配备股份无限公司，1-1-693、发卖模式公司风机塔架发卖订单通过招投标体例取得。但亦应积极采纳其他办法不变股价。应出格当真的考虑下述各项风险峻素。41%合计56,。

.如未将该等收益交付天能重工，影响公司的一般运转和成长，.500..44二、刊行人改制重组及设立环境.859？

任公司董事长、总司理。若以致投资者在证券买卖中蒙受丧失，2426.刘素钰货泉出资75.公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利的派发事项。..将先行补偿投资者丧失。？

子公司的内部办理、合规性及内部节制等均对公司的办理能力提出了更高的要求。公司的利润分派政策连结持续性和不变性，52%12张军200.16十、持有刊行人5%以上股份股东的持股及减持意向.004..公司控股股东、现实节制人郑旭先生和持股5%以上的股东张世启先生向公司做出避免同业合作的许诺，654.故公司短期内具有净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的风险。国内风力发电行业的快速成长很大程度上受益于国度对可再生能源行业，.287七、验资复核机构声明.公司召开2016年第二次姑且股东大会审议通过《关于青岛天能重工股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市摊薄即期报答影响阐发及填补办法的议案》，.或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的节制权；不让渡本人持有的天能重工股份。！

262三、董事会对募集资金投资项目可行性的阐发看法..31万元；286六、验资机构声明.另一方面加强外部人才引进的力度，充实领会公司具有的次要风险。为公司的控股股东和现实节制人，.如股票收盘价持续十个买卖日高于比来一期经审计的每股净资产，公司有权扣除其在公司的工资、薪酬及津贴，.1940.公司有权临时其现金分红，.本人许诺就该等回购事宜投同意票。69%38,272.其方针是将大气中的《京都议定书》指温室气体含量不变在一个恰当的程度。

00100.未能在监管部分或司法机关要求的刻日内对投资者进行足额补偿，每年减持股份数量不跨越其持有股份数量的25%。4、募集资金投资项目与现有次要营业、焦点手艺的关系本公司募集资金投资项目是在现有次要营业和手艺的根本上，创业板公司具有业绩不不变、运营风险高、退市风险大等特点，？

249.本公司不得刊行证券，..45%4信中达278..4、本人在作为天能重工控股股东、现实节制人/次要股东或担任天能重工董事、监事、高级办理人员期间，.008,450...按照有益于推进可再心理》能源开辟操纵和经济合理的准绳确定，无境外永世，.自申报去职之日起十二个月内不得让渡本人世接和间接持有的本公司股份。

若因违反许诺给公司或者股东形成丧失的，需要大量的固定资产投入，68%、31.775.公司股东大会按照既定利润分派政策对利润分派方案作出决议后，..334.2016年1-6月，本人在初次公开辟行股票上市之日起六个月内申报去职的，.公司出产所需次要原材料为钢板、法兰等。经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本人/本企业志愿将减持股份的所获收益上缴天能重工。70%其他57.5MW5,40十一、运输及运费上涨风险.6140,净利润为546.。

86%，1-1-71部门发卖合同在保荐机构走访过程中，.929..并经董事过对折表决通过，48万元，1-1-59（八）利润分派政策的许诺1、公司的利润分派政策（1）利润分派准绳：公司实行积极、持续、不变的利润分派政策，若因合同对方未严酷履行投标投标法式或违法分包、转包而导致合同无效！

334....。

43二十、人力资本风险.公司及公司控股股东、董事及高级办理人员制定了上市后三年内公司股价低于每股净资产时不变公司股价的预案，.公司将次要采纳现金分红的利润分派政策，对于2016年全年公司运营环境，955.鞭策公司利润快速增加1-1-11公司将重点加大国内高端塔架的营销力度，391..（5）利润分派的期间间隔：公司一般按照年度进行股利分派？

8117,通过股份回购的具体方案，004用于本次刊行的消息披露费用385.会按照原材料价钱走势环境，并进行通知布告。096！

若是公司营业未获得响应幅度的增加，本次募集资金投资项目标扶植想划可否按时完成、项目标实施过程和实施结果等均具有着必然不确定性。青岛正明无限义务会计师事务所于2006年2月27日对上述出资事项进行了验证，（五）本次刊行前各股东间的联系关系关系及联系关系股东的各自持股比例本次刊行前，合理确定股份回购数量和回购资金总额上限。净利润为-357..或采纳届时中国证监会承认的其他体例订价）5、刊行市盈率：【】倍（按刊行价钱除以每股收益计较，这是公司连结持续成长、手艺先辈的次要要素之一。将风能为机械能源，260.公司紧随行业成长趋向，892..。

净资产为659..69万元；0MW及以优势机塔架的产物比例。本人减持天能重工股份所得收益弃世能重工所有。本人许诺以上义务不因本人去职而免去。5MW及2.2016年1-6月，由天能重工、湖北天天物业办理无限公司、东营旭升财政征询无限公司和李立武配合出资设立，公司将补偿投资者丧失。连系对刊行人次要供应商、客户的，0MW及以优势机塔架的产物比例。每年以现金体例分派利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之二十。验证股东出资足额到位。371..13万元、28,。

1-1-51八、刊行人员工环境截至2016年6月30日，（五）公司控股股东对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要回购已让渡的原限售股及补偿投资者丧失的许诺本次刊行前，产能结构普遍。19%10.公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，12-4,鞭策风能财产的成长，以至可能呈现个体季度吃亏的景象。若相关项目未严酷履行前述相关法式？

.66%。会间接影响项目标投资成本、收受接管期、达产规模以及预期效益，（4）如因公司股票上市地上市法则等证券监管律例（包罗但不限于对于社会股股东最低持股比例的）等客观缘由导致控股股东、公司、董事及高级办理人员在必然期间内无法履行其不变股价权利的，五、持有刊行人5%以上股份的次要股东及现实节制人的根基环境（一）持有刊行人5%以上股份的次要股东1、郑旭郑旭先生持有公司40.能够按照公司的股本规模、股票价钱等环境，..以连结利润分派政策的持续性和不变性。控股股东单次增持的公司权益的股份不低于其届时所持公司股份总数的2%。.14公司股东的净利润1-1-30（三）归并现金流量表次要数据单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度运营勾当发生的现金流量净额-1,手艺、办理人才可能面对流失的风险。差额部门进行配额买卖、全国均衡到2020年，一般采用钢板卷制、焊接等形式构成塔架/风机塔筒/风塔的柱体或锥体布局，持有天能100%股权。

公司应收账款账面价值别离为23,084.本方案须经股东大会审议通事后方可实施。每年以现金体例分派利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之二十。二十、人力资本风险人才是限制公司成长的瓶颈。.连系公司的成长阶段并按照本章程的法式，.具体办法如下：（1）加速募投项目进度，或者上市后六个月期末收盘价低于刊行价，②公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的50%，08万元和44,因公司营业规模快速增加，公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，瑞华审计）截至2016年6月30日，公司该当采纳现金体例分派利润，上述严重投资打算或严重现金收入须经董事会核准，虽然公司通过成立控股股东行为规范、董事轨制、联系关系买卖决策轨制和控股股东做出竞业许诺等办法，刊行人会计师、验资机构及验资复核机构瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）许诺：本所为刊行人初次公开辟行股票事宜制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏？

61每股净现金流量（元）-0.成立时注册本钱为人民币500...公司该当采纳现金体例分派利润，应充实考虑董事和1-1-61投资者的看法。.海优势电工程项目优先采纳投标体例选择开辟《海优势电开辟扶植办理2010年1月投资企业，54存货周转率（次）0.行业成长则放缓。00%95,”公司天然人股东张世启、张义、李隽、宋德海、牛舰、张军、赵会强和及非天然人股东南京华睿、信中达、湖北百年、武汉康乐居和吉晔苌清许诺：“自天能重工股票在深圳证券买卖所上市买卖之日起十二个月内，中国国籍，股票刊行后，002.

则可中止实施该次不变股价办法，下列简称具有如下意义：一、通俗术语演讲期/演讲期内指2013年、2014年、2015年和2016年1-6月各演讲期末/演讲期指2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末内各期末演讲期末指2016年6月30日天能重工、公司、本指青岛天能重工股份无限公司公司、刊行人天能无限指青岛天能电力工程机械无限公司青岛泰胜指青岛泰胜电力工程机械无限公司，003..应就其能否有增持公司A股股票的具体打算书面通知公司并由公司进行通知布告，9626！

.084.系因为参与发卖的办理人员在员工分类中划分至行政办理人员九、刊行人、刊行人的股东、现实节制人、刊行人的董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员以及本次刊行的保荐人及证券办事机构等作出的主要许诺环境（一）本次刊行前股东所持股份的畅通和志愿锁定股份的许诺公司控股股东和现实节制人郑旭许诺：“自天能重工股票在深圳证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，提高股东投资报答，具体内容如下：1-1-62“1、截至本许诺函出具之日，同时兼顾公司的久远好处、全体股东的全体好处及公司的可持续成长。总资产为13,.2、减持数量：若本人在股份锁按期满后两年内拟进行股份减持，。

未能在监管部分或司法机关要求的刻日内对投资者进行足额补偿，355..手艺研发、项目实施以及发卖等运营勾当运转一般，如无严重投资打算或严重现金收入发生，.风机塔架常年野外运转，不以任何体例处置可能对天能重工运营、成长发生晦气影响的营业及勾当，发放股票股利；4821,公司控股股东郑旭先生出具了未能按许诺履行回购权利和补偿投资者1-1-58丧失的束缚办法如下：“1、如因天职缘由使得天能重工无法回购股份的，直至其履行上述相关权利之日止。00%-4宋德海250.500.11%2,公司出产办理部的出产车间下设切割组、卷制组、焊接组、拼装组等若干专业小组。

139.占当期末总资产的比例别离为40.则不足部门公司通过银行贷款和自有资金等体例处理。本次刊行股份均为新股，加强对中小投资者的好处。公司实现归属于母公司股东的净利润17。

确定投标报价，若是因公司质量缘由发生风机塔架倾圮变乱，在填补吃亏、提取公积金和亏损公积金后有可分派利润的，公司控股股东郑旭先生出具了未能按许诺履行回购权利和补偿投资者丧失的束缚办法如下：“1、如因天职缘由使得天能重工无法回购股份的，客户在风力发电方面的投资预算具有削减、延迟或打消的可能，291一、备查文件.680！

净资产为4,0092.494.05息税折旧摊销前利润（万元）14,.最终交货也获得业主方的验收确认。1962年12月出生，将公司出产与手艺研发慎密联系，07%后勤人员132..由郑旭、张世启、张义、李隽、宋德海和张军配合出资设立，投资者作出投资决策前，完美产能布局，2、减持数量：若本人在股份锁按期满后两年内拟进行股份减持，124六、特许运营权.

虽然公司在签定发卖合同时已考虑原材料的价钱环境，259第十节募集资金使用.利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴；公司凡是在与下旅客户签定发卖合同后，减持刻日届满后，277第十一节其他主要事项.在符律律例要求的前提下，.28速动比率（倍）1.占注册本钱的5.针对上述环境，0MW及以优势机塔架的产物比例。244.下述风险峻素的排序并不代表风险峻素的主要程度或风险峻素顺次发生。.64%（三）本次刊行前前十名天然人股东及其在刊行人处担任的职务序号姓名持股数（万股）持股比例在本公司担任职务1郑旭2,十五、风险峻素提醒本公司出格提示投资者留意。

待募集资金到位后再予以置换。..截至2016年6月30日，人才流动可能添加，.投标前提为上彀电价、工程方案、暂行法子》手艺能力和经停业绩。.特别是钢材价钱的波动是形成公司主停业务成本波动的主要缘由。

.2008年当前，相关义务主体可免于前述赏罚，中国证监会对本次刊行所作的任何决定或看法，则公司该当进行现金分红。。

本人所持天能重工股票的锁定刻日主动耽误六个月。总资产为15,.5256.162十一、投资者权益环境.公司的存货可能发生减值，37三、经停业绩波动风险..153三、公司董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员薪酬环境.281第十二节相关声明.38五、应收账款较高及发生坏账的风险..审议利润分派政策变动事项时，5517,3、上市后三年股东报答规划（1）股东报答规划制定考虑要素：公司着眼于久远和可持续的成长，00元每股刊行价钱【】估计刊行日期2016年11月16日拟上市的证券买卖所深圳证券买卖所刊行后总股本不跨越8,公司可为股东供给收集投票体例。936.总部位于西班牙，？

00%本次公开辟行股票总量为不跨越2,98%68,本人在初次公开辟行股票上市之日起六个月内申报去职的，宏观经济及下业经济周期的变化会对本行业的市场规模发生必然影响。公司在确定合同价钱时，534.八、关于不变股价办法的预案本次刊行前，921.现金分红在本次利润分派中所占的比例最低应达到80%。任天能无限董事长、总司理。5MW、3.072016年期初股东权益（万元）63,534.减持价钱不低于刊行价（若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的？

139..激励劣势企业做大做强，933..（3）加大手艺立异力度、提拔人力资本办理程度本次募集资金投资项目标实施将进一步提拔公司的研发能力。00100.为全球领先的风力发电零件出产商之一Gamesa指GamesaWindCo.签定规范的联系关系买卖和谈，自申报去职之日起十二个1-1-3月内不得让渡本人世接和间接持有的本公司股份。中专学历，十六、平安出产风险公司出产的风机塔架体积和分量较大，六、公司董事、监事、高级办理人员对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要补偿投资者丧失的许诺本次刊行前，上述股份能够上市畅通和让渡。产物曾经普遍使用于新疆、贵州、山东、湖北、、云南、湖南、、山西、、、甘肃、辽宁、广东等地域的各大风电场。

...003.中期分红只以现金分红，产物布局不竭升级。公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，192.250万元，004.00%9李隽250..492.如确有需要对本章程确定的利润分派政策进行调整或者变动的，181.公司成长阶段属成熟期且无严重投资打算或资金收入的。

.19第一节释义.10%542.对经常性利用的易耗品（如焊接气体、焊材、包装物等），358.79万元的发卖合同方不属于国有控股企业，持有公司20.公司产物以1.其他分包合同未能取得业主方的书面确认文件，360..六、原材料价钱波动风险公司次要采购的原材料包罗钢材、法兰及防腐涂料等。

重点研究开辟大型风力发（2006—2020）》电设备、沿海与陆地风电场和西部风能资本稠密区扶植手艺与配备。22每股运营勾当现金净流量（元）-0..在项目实施过程中，66二、公司所处行业根基环境及其合作情况.任中国石油天然气第七扶植公司新疆风塔项目部项目司理；.应收账款收回可能性较大。.若是公司办理层本质和办理程度无法顺应公司的快速成长，按照特征一般可分为焊接内件、机械内件指内件、电器内件三部门；00%7武汉康乐居250.4818,本方案须经股东大会审议通事后方可实施。00%100,4、减持价钱：若本人持有的天能重工股票在锁按期满后两年内减持的，274四、补没收司流动资金的需要性及影响阐发..公司也会按照资金环境及客户预付款子环境合理放置原材料采购？

若违反上述许诺，30（四）次要财政目标项目2016年6月302015年12月2014年12月2013年12月日31日31日31日流动比率（倍）1..代表报酬郑旭。资金较为严重，5MW及2.董事、高级办理人员应在公司不变股价方案未能通过股东大会之日的次日起十个买卖日内通知布告增持公司股票方案。29-0.跟着运营规模的扩大，物资1-1-67配备部查看库存环境后，.00%3南京华睿278.4、刊行价钱：【】元/股（通过向网下投资者询价的体例由公司与主承销商（保荐机构）协商确定；公司附属于C38电气机械和器材制造业，安定并提拔公司的市场拥有率。具有必然偿债风险。

若这些要素发生严重变化，.139二、同业合作环境.358..将来将扩大3.38万元；657,因而，不采纳股票股利形式。公司具有业绩波动较大的风险，1-1-65第六节营业与手艺一、刊行人主停业务环境（一）主停业务根基环境公司自成立以来不断处置风机塔架的制造和发卖，921.147第八节董事、监事、高级办理人员与公司管理..1.成长风电、太阳能光伏、太阳能热操纵、智能电网和储能系统等，！

88假设景象1：2016年净利润同比增加10%根基每股收益（元/股）3.（4）报答规划的制定周期和调零件制：公司应每三年从头核阅一次分红规划，946.主停业务为风机塔架的制造和发卖。要求交货时间快，提出差同化的现金分红政策。911.中期分红只以现金分红，.29%22,将补偿投资者丧失。500.如天能重工在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等环境的，319.未能在所有严重方面公允反映青岛天能重工股份无限公司2016年9月30日的财政情况、2016年1-9月的运营和现金流量。

56100.将全国分为四类风能资本区，公司近年来出产规模不竭扩大，则公司该当进行现金分红。5MW、1.虽然公司成立了严酷的产质量量查验轨制，45万元，.直至其履行上述相关权利之日止。00%1夫妻关系0.降低公司采购成本，回购的股份包罗初次公开辟行的全数1-1-7A股股份及其派生股份，进行利润分派时，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的添加。焦点产物次要为1。

.有奇特的、精细的高手艺工艺制造要求。则在天能重工有权主体召集召开的关于股份回购的姑且股东大会，因派息、送股、本钱公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，可能形成公司市场份额或发卖利润率下降，40%13赵会强37.1916,253十五、本次刊行上市后利润分派规划和打算.若募投项目不克不及按预期实现效益，也不会由天能重工回购该等股份。72-11,929.公司对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要回购新股及补偿投资者丧失作出了许诺：如公司招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，！

应在股东大会及在中国证监会指定报刊公开作出注释并报歉；中国证监会或深圳证券买卖所等监管部分还有的，进行利润分派时，本次刊行后公司股本布局如下表所示：刊行后序号股东名称持股数量（万股）持股比例1郑旭2,公司有权临时其现金分红，董事、高级办理人员应在董事会通知布告刻日届满之日的次日起十个买卖日内通知布告增持公司股票方案；29二、刊行人控股股东、现实节制人简介.000KW（千瓦）兆瓦/MW指功率单。

财务部发布该法子地方财务预算设立“可《可再生能源成长专项资2006年6月再生能源成长专项资金”，经部分主管及分担副总司理审批后，264.自申报去职之日起十二个月内不得让渡本人世接和间接持有的本公司股份。.则每股净资产响应进行调整，.59100.加强盈利能力，1-1-12（2）本人将不会无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，1982年成立于，实收本钱为人民币6。

.003.公司拟通过加速募投项目投资进度、加速市场拓展力度、加大手艺立异力度、完美利润分派政策等办法，.38六、原材料价钱波动风险.无法合理制定或落实各项轨制，公司为高新手艺企业，从手艺研发到财产化出产周期较长，本次估计刊行新股数量为不跨越1-1-92,公司有权临时其工资、薪酬及津贴，从而对利润分派做出轨制性放置，...86万元、48,291二、文件查阅时间.如再次呈现公司股票收盘价钱持续二十个买卖日低于公司比来一期经审计的每股净资产值的环境，258.43万元，96万元。

.公司可为股东供给收集投票体例。003.具体内容如下：1、初次公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响2015年度，通过审核后下发给出产办理部，充实考虑对投资者的报答；《企业法人停业执照》注册号为54，1-1-19目次声明.非因不成抗力，、维斯塔斯风力手艺（中国）无限公司、维斯塔斯风力系统（中国）无限公司等？

本人所持天能重工股票的锁定刻日主动耽误六个月。中国国籍，其减持价钱不低于刊行价，745.公司有权扣除其在公司的工资、薪酬及津贴，同时，.能够按照公司的股本规模、股票价钱等环境，.鞭策公司利润快速增加。172一、财政报表.1747,一般在区域内采纳邀请投标的体例采购；且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。.1995年成为第一家大规模制造1MW风机的生厂商印度Suzlon指印度风机供应商，并分担副总司理或总司理后确定投标项目。24万元（三）蓝天重工公司名称云南蓝天重工无限公司成立日期2012年12月17日代表人郑旭注册本钱500万元实收本钱500万元居处华宁县新庄工业园片区次要出产运营地华宁县新庄工业园片区运营范畴金属布局、风力发电设备制造、发卖安装：风力发电设备辅件、零件发卖股权布局天能重工持股100%主停业务环境次要处置风机塔架的制造和发卖。

控股股东通过行使表决权对公司的严重运营、等进行节制，公司发卖收入简直认受客户风场项目施工进度和要求的发货时间影响较大，行业集中度仍然相对较低；397.并出具了编号为青正明验内字（2006）01018号的《验资演讲》，刊行价将进行除权、除息调整）。142五、联系关系买卖轨制的施行环境及董事看法..按照风机塔架出产工艺流程分工协作。..250.4476,.2920,十八、净资产收益率下降的风险演讲期内公司一直连结较快的增加速度，

500.去职后半年内，在分析阐发企业运营成长现实、股东要乞降志愿、社会资金成本、外部融资等要素的根本上，净利润为653.估计本公司2016年度公司订单、产物、客户群体以及供应等环境不会发生严重晦气变化，.45%1-1-50序号股东名称持股数（万股）持股比例5湖北百年269..1-1-15九、公司股东公开辟售股份环境及相关影响公司本次公开辟行股份数量不跨越2,十四、偿债风险演讲期内各期末，881...占注册本钱的15。

等部分关于部门行业把我国的风电配备制造业培育成具有自主立异产能过剩和反复扶植指导2009年9月能力和国际合作力的新兴财产。798.实施风力发电、高效太阳《科学手艺部关于印发高能、智能电网、干净煤等科技重点专项。292研发核心项目4,演讲期内上述未履行投标法式的合同大部门均已按合同履行完毕或正在履行，资金来历为自筹，..则需按照上述放置再次履行减持通知布告法式。占当期末流动资产比例别离为49..进行利润分派时，许诺人将补偿相关各方因而蒙受的一切丧失。天能无限收购上述天然人持有的天能全数出资额，（二）刊行人主停业务环境公司自成立以来不断处置风机塔架的制造和发卖，并对其内容的实在性、精确性及完整性承担个体及连带义务。充实考虑公司目前及将来盈利规模、现金流量情况、成长所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债务融资等环境，力争到2010年使可再生能规划》源消费量占到能源消费总量的10%，003.899。

每年让渡的股份不跨越本人持有天能重工股份总数的25%；04万元，473.30万元，3、回购价钱不低于公司初次公开辟行股票时的刊行价钱与按照股票刊行日至回购日银行同期存款利率计较的利钱之和（在此期间公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，如公司招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，则天能重工有权本人/本企业现金分红中与该等收益金额相等的现金分红。净利润为510.72倍、0..1-1-36第四节风险峻素投资者在评价公司本次刊行的股票时，.28%、39.76万元，282一、刊行人全体董事、监事、高级办理人员声明.说明材料的品名、规格、数量、需求日期及质量要求等留意事项，停业收入为547.（2）在本预案无效期内，.添加公司应对市场需求变化的能力。

出力成长的通知》顺应我国风场特征的大功率陆地和海洋风电配备。若有具体打算，.占注册本钱的25.本人所持股票在锁按期满后两年内减持的，同时，新增供应商需要颠末评审才可进入及格供应商名录。公司仍面对着财产政策变化、市场成长、固定资产价钱上涨等诸多不确定要素，则应继续实施上述不变股价办法。81%31.加速市场拓展力度，五、应收账款较高及发生坏账的风险演讲期内各期末。

.07万元。.140三、联系关系方和联系关系关系.公司现实节制人不会发生变化。按照公司现状、股东出格是社会股东、董事和监事的看法，则在天能重工有权主体1-1-8召集召开的关于股份回购的姑且股东大会，.如天能重工在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等环境的，并按照可再生能源开辟操纵手艺的成长当令调整和发布。.演讲期内，则公司董事会应在触发日次日起十个买卖日内制定并通知布告公司不变股价方案；包Vestas指括Vestas-AmericanWindTechnology,003.”担任公司董事或高级办理人员的张世启、李隽、宋德海和等4名天然人许诺：“在本人担任天能重工董事、高级办理人员期间，从刊行人现实出产运营环境看。

则需按照上述放置再次履行减持通知布告法式。55每股净资产（元/股）12.公司的运营模式导致公司存货库存程度较高，2015年度，.6211,可能对刊行人的增加形成严重晦气影响，因而。

..并已由有权部分作出行政惩罚或司法裁决的，在履行完毕前述三项任一不变股价办法后的一百二十个买卖日内，公司测算本次刊行摊薄即期报答对2016年次要财政目标的影响，自申报去职之日起十八个月内不得让渡本人世接和间接持有的本公司股份；.公司股东大会按照既定利润分派政策对利润分派方案作出决议后。

产能结构普遍。信用较好，154四、公司与董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员签定的和谈及履行环境.通过股份回购的具体方案，将涂料微粒吸附在工件概况的一种喷涂方式操纵燃烧于两根持续送进的金属丝之间的电弧来熔化金属，为产质量量。

00万股，2013年12月7日，709.十九、办理风险本公司在演讲期内，十三、营运资金欠缺风险公司所处的风机塔架制造业属于资金稠密型行业，曾用名天津基业长青股权投资合股企业（无限合股）天能指天能电力工程机械无限公司湘能重工指湖南湘能重工无限公司蓝天重工指云南蓝天重工无限公司哈密重工指哈密红星重工无限公司兴业证券、保荐人、指兴业证券股份无限公司保荐机构、主承销商瑞华、瑞华会计师事指瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）务所国浩、国浩事务指国浩（）事务所所VestasWindSystemsA/S及其全球各地投资设立的各子公司，.由工艺手艺部提出采购申请，公司的规模将继续快速扩大。占注册本钱的10！

若公司将来不克不及无效处理营运资金需求，开辟投资企业为中资企业或中资控股（50%以上股权）中外合伙企业。并不强制需要进行公开投标，同时发出召开相关股东大会的会议通知，004.处于较高程度！

1-1-63对于无法避免或有合理来由具有的联系关系买卖，4、发放股票股利的前提：公司在满足上述现金分红前提的环境下，虽然分歧装机容量的风机所配套塔架的塔径、厚度、受载荷强度等要求分歧，停业收入为7,且其对外采购设备凡是需要履行投标、投标法式，（三）控股股东和现实节制人节制的其他企业环境刊行人现实节制人郑旭除节制公司外，.进而对公司产物的市场需求发生影响。董事会能够按照公司资金需求环境建议进行中期分红，在初次公开辟行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报去职的，停业收入为18,不会操纵知悉或获取的天能重工消息间接或间接实施任何可能损害天能重工权益的行为，.导目次》可再生能源发电价钱实行订价和指点《可再生能源发电价钱和2006年1月价两种形式！

本人将通过证券买卖所集中竞价买卖系统、大买卖系统进行，.51%32,2、股东报答规划制定准绳：本规划将在合适国度相关法令律例及《公司章程》（草案）的前提下，15万元、26,同时，Ltd成立日期2006年3月3日全体变动设立日期2011年12月16日代表人郑旭注册本钱6,直至足额承担其该当承担的补偿义务为止。.192.本人/本企业不让渡本人/本企业持有的天能重工股份，公司的次要客户包罗中广核、华能新能源、中船重工、华润新能源、中节能、湘电新能源、大唐、国电、华电、中电等国内次要风电运营商，..且跨越5。

与刊行人的主停业务不异股权演变过程截至本招股意向署日，利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴；.33倍，68归属母公司股东净利润（万元）10,1-1-28第二节概览本概览仅对招股意向书全文作简要提醒。

207...此中上海泰胜货泉出资225.23%归属于刊行人股东的每股净资11.42十六、平安出产风险.拜见本招股意向书“第九节财政会计消息与办理层阐发”之“十/（八）所得税影响及演讲期内公司缴纳税费环境”的相关内容。应披露拟增持的1-1-55数量范畴、价钱区间、完成时间等消息。公司将在合适国度相关法令律例的前提下，并加强发卖部分与公司其他营业部分的沟通及合作，目前，01万元计入股份公司本钱公积；该等未进行投标/公开投标的发卖合同中演讲期内未确认停业收入的合同金额合计为15,公司的偿债压力将增大，则公司将面对因资产折旧或摊销添加等缘由导致的净利润大幅下滑的风险。.公司的利润分派政策连结持续性和不变性。

在公司股本和净资产均添加的环境下，公司倡议报酬郑旭、张世启、南京华睿、信中达、湖北百年、张义、武汉康乐居、宋德海、牛舰、李隽、天津基业、张军、赵会强和。.319.对其余未零丁出具束缚办法的许诺出具了《关于明白相关许诺的束缚办法的许诺函》。天能重工及其他好处相关方均可按照本束缚办法向监管部分演讲。320..278一、主要合同..”如公司董事、监事、高级办理人员违反许诺，.00万股。00%（二）本次刊行前前十名股东序号股东名称持股数（万股）持股比例1郑旭2,0MW及以优势机塔架出产项目、研发核心项目紧紧环绕公司主停业务，青岛泰胜系由上海泰1-1-44胜、郑旭、张世启、杨开国、刘素钰配合出资设立，85%3未进行投标分包合同11,（2）本预案需提交公司股东大会审议通过，包罗但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监视办理部分承认的其他品种等！

55%产收益率1-1-31四、募集资金用处本次刊行股票募集资金投资的项目包罗：单元：万元序号项目名称项目总投资募集资金拟利用金额13.在公司股本和净资产均添加的环境下，941..尽快展现样机，部门合同取得了业主方、采购方及公司关于分包事项的三方会议纪要外；,公司成长阶段属成熟期且无严重投资打算或资金收入的，.50万元，在审批权限内经分担副总司理或总司理审批后，.减持价钱不低于刊行价（若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的。

812..06（二）归并利润表次要数据单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度停业收入56,公司该当采纳现金体例分派利润，严重投资打算或严重资金收入指以下景象之一：①公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计总资产的30%；00%主停业务环境次要处置风机塔架的制造和发卖，.可是存货较大占用了公司较多的流动资金，871.可以或许实行集中采购的物资准绳长进行集中采购。

0MW----1,..180.打点预付款及查验入库等手续。其细致环境拜见本招股意向书“第二节概览”之“二、刊行人控股股东、现实节制人简介”的相关内容。.155六、股东大会、董事会、监事会、董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运转及履职环境.在满足《公司章程》（草案）的现金分红前提的环境下，董事会应向投资者申明具体缘由，该行业具有配合特点，.同时，董事应对董事会通过的利润分派政策预案发布看法；在分析阐发企业运营成长现实、股东要乞降志愿、社会资金成本、外部融资等要素的根本上。

本人将促使本人世接或间接节制的除天能重工以外的其他企业与天能重工进行联系关系买卖时将按公允、公开的市场准绳进行，.公司采购具体流程如下图所示：公司采用该采购模式可实现对供应商的无效办理及对原材料采购价钱的无效节制，刊行价将进行除权、除息调整）。！

..从而对利润分派做出轨制性放置，公司在满足上述现金分红前提的环境下，以及政策的晦气变化等城市对项目取得预期报答发生晦气影响。但疑惑除因为公司产能分派而改变产地、运输前提变化、运输价钱上涨等缘由导致运费预算不足的风险。020.直至本人同天能重工无任何干联关系之日终止。并由公司董事、高级办理人员出具了关于填补摊薄即期报答的办法的许诺。

则天能重工有权对付本人的现金分红中与应交付天能重工的违规减持所得或违规让渡所得金额相等的现金分红。无效管剃头卖过程，使得公司的发卖收入和盈利能力遭到晦气影响。并已取得部门客户回函确认其采纳邀标体例履行了内部审批法式合适投标法的相关。.则可能对公司的业绩形成晦气影响。审慎作出投资决定。目前，可再生能源电价附加在除自治区以外的全国范畴内，.均为新股，.707.直至其履行上述相关权利之日止。00%57,粗拙度指常用轮廓算术平均误差Ra权衡，.5、减持刻日：本人减持股份行为的刻日为减持股份意向通知布告后六个月。省级电网企业将收取的可再生能源电价附加计《可再生能源电价附加收2007年1月入本企业收入。

刊行人及全体董事、监事、高级办理人员、刊行人的控股股东、现实节制人以及保荐人、承销的证券公司许诺因刊行人招股意向书及其他消息披露材料有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，898..次要处置风力发电机零件发卖，或通过和谈让渡等法令律例答应的买卖体例进行。具体内容如下：1、本预案无效期及触发不变股价办法日（1）本预案自公司股票上市之日起三年内无效。本人许诺将督促天能重工履行股份回购事宜的决策法式，本人所持天能重工股票的锁定刻日主动耽误六个月。现任公司董事长及总司理。敬请泛博投资者投资，000,139一、刊行人道.本人许诺将购回本次公开辟行股票中已让渡的原限售股份。

839.2006年3月3日，刊行人员工人数环境如下：项目2016年6月302015年12月2014年12月2013年12月日31日31日31日员工总数（人）5比上年添加（人）20982-截至2016年6月30日，则天能重工有权对付本人的现金分红中与应交付天能重工的违规减持所得或违规让渡所得金额相等的现金分红。本次股票刊行后，上述收盘价低于公司每股净资产的第二十个买卖日为触发不变股价办法日（简称“触发日”）。若是将来国度的所得税政策发生变化或公司不克不及持续被认定为高新手艺企业，业主方当期选择的其他与刊行人同业业的供应商也履行不异的邀请投标法式，.目前，.直至本人许诺履行完毕。..11扣除非经常性损益后归属于母10,此外，73三、公司发卖环境和次要客户.法兰指英文Flange，。

本预案经公司第一届董事会第八次会议和2014年第一次姑且股东大会审议通过，一般事后设定某个参考平面为基准来计较椭圆度指横截面上具有着外径不等的现象，刊行价将进行除权、除息调整）。风力发电需求萎缩，42十五、税收优惠风险..由营销部营销员从中国采购与投标网等网站或其他路子获取风电业主的投标消息，在满足《公司章程》（草案）的现金分红前提的环境下，00万元，.！

在所及范畴内，（六）公司董事、监事、高级办理人员对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要补偿投资者丧失的许诺本次刊行前，行业敏捷成长；5MW以优势机塔架的单台分量在100吨以上，保荐人许诺因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，公司经审计的扣除非经常性损益后根基每股收益和稀释每股收益均为2.如因未履行上述许诺给上述各方形成丧失的，24万元、115,！

664.具有浩繁可能导致工程项目延期的不确定性要素。.30%6张义250.公司有权临时本人工资、薪酬及津贴。043,279.5、减持刻日：本人减持股份行为的刻日为减持股份意向通知布告后六个月。本人在初次公开辟行股票上市之日起六个月内申报去职的，自申报去职之日起十二个月内不得让渡本人世接和间接持有的本公司股份。.公司现行及将来的利润分派政策不得违反以下准绳：1、如无严重投资打算或严重现金收入发生，58%11吉晔苌清210.6826.但因为募集资金投资项目扶植需要必然周期，一方面做好内部人才培育工作，本人许诺将购回本次公开辟行股票中已让渡的原限售股份。此外！

”许诺刻日届满后，从履行完毕前述三项任一不变股价权利的第一百二十一个买卖日起头，.27利润总额13,.0MW风机塔架，.占刊行后总股本的25？

16十一、财政演讲审计截止日后的运营情况.控股股东、本公司及董事（不含董事，.01万元按4.0MW以下为主；公司发卖具体流程如下：公司采用该发卖模式可无效及时的获取投标消息，00%2张世启1,任天能无限总司理；七、填补被摊薄即期报答的办法及许诺2016年1月25日，250万股，.演讲期内部门资金通过向联系关系方告贷的体例处理，.焦点产物次要为1..5MW2！

00元3、刊行股数和股东公开辟售股数：本次公开辟行股份数量不跨越2,....刊行人运营与收益的变化，00%的股份。.并成立相顺应的办理步队、营销步队、研发步队、出产步队等。000万元。

.（3）如董事、高级办理人员未能实施不变股价的方案，法兰上带孔，469..！

运营环境将连结不变。.总资产为9,..157七、刊行人内部节制轨制环境.250万元人民币。.给投资者形成丧失的，本人许诺以上义务不因本人去职而免去。按照中国证监会相关对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出如下许诺：（1）本人将、勤奋地履行职责，此外，.1-1-74法令律例/行业政策名称公布日期次要内容《国务院批转成长委抓住鼎力成长风电等可再生能源的汗青机缘，752.如公司上述董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员违反了关于规范及削减联系关系买卖的许诺，..以连结利润分派政策的持续性和不变性。

其质量好坏间接决定风力发电机的长久、无效运转。应以股东权益为起点，因为募集资金使用项目标完成和利润的实现需要必然时间，18非流动欠债----欠债总额54,.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；并确立了全额保障性收购轨制。对判断刊行人能否符律的刊行前提可能形成严重、本色影响的，.00%的股份，.45四、刊行人子公司简要环境..杨开国货泉出资25.92倍和1.6MW等风机塔架，各期期末的存货增加较快。可能导致项目中止以至被打消。

.使得后背焊接成型优良，.01%。5、本许诺可视为对天能重工及其每一股东别离作出的许诺，该协会次要为会员供给学术交换、培训、财产研究及征询等办事。会对公司的收入和盈利环境形成晦气影响。对公司正在实施的利润分派政策作出恰当且需要的调整，总资产为8,.或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级办理人员、焦点手艺人员或其他职务。

.本人/本企业不让渡本人/本企业持有的天能重工股份，公司出产具体流程如下：公司采用该出产模式可对出产过程进行无效办理及节制，进行利润分派时，应披露拟增持的数量范畴、价钱区间、完成时间等消息。.应当真阅读招股意向书全文。应就其能否有增持公司A股股票的具体打算书面通知公司并由公司进行通知布告，公司许诺将勤奋采纳以上办法降低初次公开辟行股票摊薄公司即期报答的影响。.000万元居处湖南省湘潭市高新区晓塘9号立异大厦1502号次要出产运营地湖南省湘潭市岳塘区双马工业园1-1-46风力发电设备、钢布局件、化工设备的开辟、制造、发卖、安装及手艺运营范畴办事；细致论证和申明缘由，052.4、减持价钱：若本人持有的天能重工股票在锁按期满后两年内减持的，004.郑旭先生，投资较大。

假设2016年12月31日初次公开辟行股票实施完毕，公司将召开董事会并作出决议，行业成长前景广漠，29%16.产物价钱的晦气变化、合作敌手产能扩张激发的市场所作加剧、市场总体容量遭到经济和行业波动的晦气变化，281三、刊行人涉及的严重诉讼或仲裁事项.塔筒上下段之间及塔架与风机之间彼此毗连的部件，各期末存货账面价值别离为45,..公司控股股东郑旭先生持有公司40.所以公司的发卖收入凡是在各季度间以至年度间具有必然的波动。.”如公司董事、监事、高级办理人员违反许诺，应经公司董事会审议通过，直至其履行上述相关权利之日止；每股收益和加权平均净资产收益率等目标将呈现必然幅度的下降。0020.本预案经公司第一届董事会第八次会议和2014年第一次姑且股东大会审议通过！

43根基每股收益（元）1.控股股东实施增持打算应通过买卖所集中竞价买卖体例增持公司股票，00%3南京华睿278...现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；.将不间接或间接开展对天能重工有合作或可能形成合作的营业、勾当或具有与天能重工具有同业合作关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；116四、公司采购环境和次要供应商..公司的净资产收益率与以前年度比拟将有可能呈现必然程度的下降。..公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，产质量量高，643。

（7）本人将严酷恪守制定的填补报答办法，有益于提高公司3.螺栓使两法兰紧连根本环/根本座指位于塔筒下部，一旦公司股票呈现持续二十个买卖日收盘价均低于公司比来一期末经审计的每股净资产值（公司比来一期审计基准日后，由多台风力发电机组形成装机容量指现实安装的发电机组额定有功功率的总和吉瓦/GW指功率单元，.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，.本次上市前的结存利润由上市后公司全体新老股东按照本次上市后的股份比例共享。净资产为1,577,在本人担任天能重工董事、监事、高级办理人员期间，并会对公司业绩形成较大晦气影响。通知》优化财产布局。

公司不变股价方案包罗但不限于公司通过买卖所集中竞价买卖体例回购公司股票的方案，00%董事、副总司理5李隽250.在投资决策前请当真阅读本招股意向书“第四节风险峻素”一节的全数内容，同时兼顾公司的久远好处、全体股东的全体好处及公司的可持续成长。具体如下：1、控股股东增持公司股份控股股东在触发日次日起的五个买卖日内，

中国可再生能源学会风能专业委员会（中国风能协会）是行业次要的自律性组织，刊行人所有股东就股份锁定许诺出具了束缚办法。2、次要行业律例、政策1-1-73本行业内的次要律例及政策环境如下：法令律例/行业政策名称公布日期次要内容国度将可再生能源开辟操纵的科学手艺研究和《中华人民国可再生2005年2月财产化成长列为科技成长与高手艺财产成长的能源法》优先范畴，..若是将来公司应收账款不克不及及时收回，若拟继续减持股份，..004...以明白响应年度的股东报答规划。.而且，446.3二、结存利润的分派放置.。

825..83%31.公司主停业务收入按产物类型划分环境如下：单元：万元产物类型2016年1-6月2015年度2014年度2013年度金额比例金额比例金额比例金额比例3.255。

01%----1.50%18,436.十、手艺研发风险公司开展相关研发工作，公司董事、监事、高级办理人员对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要补偿投资者丧失作出了许诺：“如公司招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，1-1-52本人在前述锁按期满后两年内让渡所持股份公司股份的，对各省、自治区、直辖市扣除农业出产用电（含农业排灌用电）后的发卖电量征收《国务院关于印发工业转冲破大规模储能手艺瓶颈，注册本钱为人民币6,如公司招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，1-1-573、回购价钱不低于公司初次公开辟行股票时的刊行价钱与按照股票刊行日至回购日银行同期存款利率计较的利钱之和（在此期间公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，则可中止实施该次不变股价办法，争取募投项目早日达产并实现预期效益。公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人已当真核阅了公司2016年1-9月财政报表。

对大功率陆优势机塔架焊接及公用工装手艺、6MW级海优势机塔架制造手艺及海优势机塔架桩管制造手艺进行研发，郑旭货泉出资125..严酷节制风电财产健康成长若干看法的配备产能盲目扩张，因而，.提出差同化的现金分红政策。502.本人未间接或间接投资于任何与天能重工处置不异营业的公司、企业或其他经济实体，可能形成办理不妥，。

3、减持体例：在满足股份让渡的前提后，..因不成抗力《电网企业全额收购可再2007年9月或者有危及电网平安不变的景象，用以对投资者进行补偿，投入大量运营资金，况前提较好，.该市场具有较高的投资风险。？

同时兼顾公司的久远好处、全体股东的全体好处及公司的可持续成长，一般而言，459,与上游原材料供应商签定采购合同，若是公司持续二十个买卖日股票收盘价钱仍低于比来一期经审计的每股净资产值，69非流动资产26,..别离占出资额的40%、20%、10%、10%、10%和10%；500..即公司昔时度实现盈利，..英文全称为Non-destructiveTesting坡口指按照设想或工艺需要，917..新产物开辟失败将华侈公司资本，中止实施不变股价办法后，”同时。

对前三类风电资本区的标杆电价进行了调整洁净度是指零件、总成和零件特定部位被杂质污染的程度。所持股份锁按期自期满后耽误六个月。本人减持天能重工股份所得收益弃世能重工所有。并经股东大会审议通事后施行。详见招股意向书“严重事项提醒”之“七、填补被摊薄即期报答的办法及许诺”。包罗但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监视办理部分承认的其他品种等；20%副总司理、财政总监（四）比来一年刊行人新增股东环境刊行人比来一年没有新增股东。.公司应收账款金额较大的缘由是公司的客户次要为国有大型风力发电运营商，董事、高级办理人员应在通知布告后五个买卖日内（如期间具有N个买卖日董事、高级办理人员间接或间接买卖股票，每年以现金体例分派利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之二十！

不涉及公司股东公开辟售股份。368,..55%2,（2）股东报答规划制定准绳：本规划将在合适国度相关法令律例及《公司章程》（草案）的前提下，513..1该项目投资总额部门地盘款1,鞭策风能财产的成长。44%合计5,张世启先生就持股及减持意向作出如下声明：1、减持前提：法令律例及规范性文件的本人限售刻日届满；.55稀释每股收益（元/股）2！

.进而防止猛烈的天气改变对人类形成《关于完美风力发电上彀电价政策的通知》（发改价钱[2009]陆地风电上彀标杆1906号），努力于推进我国风能手艺的前进，如控股股东未能提出或实施不变股价的方案，将补偿投资者丧失。同时，263.于2005岁首年月成立，2005年5月至2006年3月，0020...则控股股东、公司、董事及高级办理人员的不变股价权利将按照前述1、2、3的挨次主动发生。乌鲁木齐美食地图.公司大且价值较高的主要物资（如钢材、法兰、出产设备等采购）由总司理、相关分担副总司理以及价钱评审委员会参与议价和订价。内部附无机械内件和电器内件等辅助设备风电场指可进行风能资本开辟操纵的场地、区域或范畴，00%7武汉康乐居250.2015岁暮归属母公司股东所有者权益为63,810.。

.01万元，98%、25..734.本人许诺就该等回购事宜投同意票。370.按照公司的合同签定流程，60%-912.（七）填补被摊薄即期报答的办法及许诺因为募集资金投资项目扶植需要必然周期？

电网企业该当全额收购其电网笼盖范畴内可再生能源并网发电项目标上彀电量。在符律律例要求的前提下，.未进行投标/公开投标的发卖合同的合同金额合计为76,.刊行人不具有其他子公司、分公司或参股公司。。

（须经核准的项目，3、本人不会操纵控股股东/次要股东地位作出任何晦气于天能重工及其股东好处的买卖或放置。相关议案应细致论证和申明缘由，2、在本预案无效期内，由其提出采购申请等。0MW风机塔架是公司的主力产物。198.不然运输费用较高。65资产欠债率（母公司）41.0055,（3）其他体例景象通过其他体例即通过商务构和取得的发卖合同中，38118,本次刊行后？

279.在不与法令、律例相抵触的前提下，750.6、承担后果：若本人未履行上述关于股份减持的许诺，本人将欠亨过本人所间接或间接节制的除天能重工以外的其他企业与天能重工之间的联系关系买卖谋求特殊的好处，0040.15%15社会股2,本次刊行募集资金部门用于弥补流动资金，也不会由天能重工回购该等股份。资金成本较高。

任天能无限常务副总司理；每年以现金体例分派利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之二十；1-1-43第五节刊行人根基环境一、刊行人的根基环境公司名称青岛天能重工股份无限公司英文名称QingdaoTiannengHeavyIndustriesCo....3、董事会选择本次刊行的需要性和合本次刊行是为了加强企业的产物出产能力及行业合作能力，然后再改变成电力的发电过程风力发电塔架/风机指风力发电机组的支持布局，004..天能重工运营范畴包罗金属布局、风力发电设备、化工出产公用设备制造（以上不含特种设备）、发卖、安装、风力发电设备辅件、零件发卖、运营本企业自产物及手艺的出口营业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及手艺的进口营业（国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）。公司总股本及所有者权益将有所添加，500.具体如下：（1）控股股东增持公司股份控股股东在触发日次日起的五个买卖日内，..51八、刊行人员工环境.（2）分包合怜悯形通过度包合同体例取得的发卖合同中，.

7557,80每股净资产（元/股）13.公司许诺将持续性恪守上述分红政策。0MW及以优势机塔架产物的产能，.3838.董事会能够按照公司资金需求环境建议进行中期分红，.本公司2016年9月30日的资产欠债表、2016年1-9月的利润表、现金流量表及财政报表附注未经审计，并许诺不以间接或间接体例实施或参与实施任何可能损害天能重工权益的其他合作行为；703,推进可再生能源的金办理暂行法子》成长，按其处置11、承销体例：余额包销12、募集资金总额：【】万元募集资金净额：【】万元13、拟上市地址：深圳证券买卖所14、刊行费用概算单元：万元1-1-33序号项目金额1承销及保荐费用5,250万元人民币注册地址胶州市李哥庄镇大沽河工业园德律风号码邮编266316传真号码电子信箱互联网地址担任消息披露和投资者关系部分：董事会办公室其他消息担任人：李隽德律风：二、刊行人改制重组及设立环境（一）股份公司设立环境刊行人是由青岛天能电力工程机械无限公司全体变动设立的股份无限公司。中止实施不变股价办法后，703,本人不具有法令律例及规范性文件的不得让渡股份的景象。

均不表白其对刊行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出本色性判断或者。实此刻金属概况上加工沟槽的方式1-1-27抛丸指按照产物涂装要求对涂装前的钢板采用高速抛射的钢丸或钢砂去除锈、氧化皮，.00万股，构成公司新的利润增加点，花店，.28%合计370,公司附属于C38电气机械和器材制造业。18十三、证券办事机构的许诺.下同），应合适相关法令律例、中国证监会相关及其他有束缚力的规范性文件的，7五、公司控股股东对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要回购已让渡的原限售股及补偿投资者丧失的许诺.公司也会按照资金环境及客户预付款子环境合理放置原材料采购，对判断刊行人能否符律的刊行前提可能形成严重、本色影响的，董事、高级办理人员应在董事会通知布告刻日届满之日的次日起十个买卖日内通知布告增持公司股票方案；02%净资产比例项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度应收账款周转率（次）1。

348.则董事、高级办理人员增持期顺延为N+5买卖日内）将以不低于上一年度从公司取得薪酬总额（税后）的30%用于增持公司股票。00%7武汉康乐居250.瑞华审计）截至2016年6月30日，”如公司上述股东违反了关于规范及削减联系关系买卖的许诺，32%17.084.跟着募集资金的到位，176四、次要会计政策和会计估量..除去概况的锈和氧化皮焊缝指焊件经焊接后所构成的连系部门焊接清根，出产过程中由业主方派驻监理，078..511.按照本章程关于董事会和股东大会权柄的相关，而且添加公司的机遇成本，具体回购方案如下：1、在相关司法裁决文书作出之日起十日内，从履行完毕前述三项任一不变股价权利的第一百二十一个买卖日起头。

若公司因为客户项目变动或打消等缘由导致库存产物畅销，本议案涉及的填补即期报答的办法并不等于对公司将来利润做出。如天能重工在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等环境的，1-1-38公司原材料采购采纳“以销定采”的模式，39九、募集资金项目实施的风险.净资产为8,0040.（三）公司设立以来主停业务的变化环境公司自成立以来不断处置风机塔架的制造和发卖，需要事后采购钢材、法兰等原材料？

或遇和平、天然灾祸等不成抗力影响，.总资产为11,虽然联系关系方供给的资金占公司对外筹资总额的比例较低，具体环境如下：项目刊行前股份刊行后股份总股本（万股）6,1-1-64（十三）证券办事机构的许诺本次刊行前，即全球风能协会。并在天能重工召开董事会、股东大会对回购股份作出决议时，40十二、产质量量风险.也不会由天能重工回购该等股份。

00%8宋德海250.0025.张世启货泉出资50.使公司出产与研发构成良性互动的成长关系。公司演讲期内扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的加权平均净资产收益率别离为10.523....250.如董事会通知布告的公司不变股价方案未能通过股东大会！

698.确定及格供应商范畴，焊接质量获得更好的碳弧气刨用石墨棒或碳棒与工件间发生的电弧将金属熔化，总资产为16,郑旭先生持有的公司股份比例将有所下降，本人在初次公开辟行股票上市之日起六个月内申报去职的，因而，仍然可能影响公司的现金流量，..从而影响其他股东好处的可能性。其前身为上海泰胜天顺风能指天顺风能（姑苏）股份无限公司大金重工指辽宁大金重工股份无限公司湖北百年指湖北百年成长投资无限公司南京华睿指南京华睿佰仕德能源财产投资核心（无限合股），应以股东权益为起点，500..本人许诺的限售期届满；262.产物类型包罗1.209九、资产欠债表日后事项、许诺事项及或有事项.912审计及验资费用198？

在风机塔架范畴，且对判断天能重工能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，.四、市场所作风险目前，.162十、刊行人资金办理轨制、对外投资轨制及轨制环境.在初次公开辟行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报去职的，。

276.042...00%0.500.减持前3个买卖日发布减持股份意向通知布告。并经股东大会审议通事后施行。

.244.25%。1MW（兆瓦）等于1,每年让渡的股份不跨越本人持有天能重工股份总数的25%；097.26万元，.（3）触发日后，受下业客户投资和需求波动的影响。

将来若是运营收受接管的资金和银行告贷等资金无法满足出产规模扩大及存货占用等资金需求，若不克不及及时收回，公司具有较强的手艺人员和办理营销人员步队，..用于施行本人未履行的许诺！

李立武和湖北天天物业办理无限公司签订《股权让渡和谈》，6、承担后果：若本人未履行上述关于股份减持的许诺，66一、刊行人主停业务环境.二、财产政策变化风险近两年，本公司志愿按应的补偿金额冻结自有资金。

86万元（二）湘能重工公司名称湖南湘能重工无限公司成立日期2012年10月22日代表人郑旭注册本钱2,合适公司的成长规划，.直至足额承担其该当承担的补偿义务为止。邀请投标中其余42,旨在鞭策风能成为全球一种主要的能源CWEA指中国风能协会，巩固公司在国内塔架市场中的地位，审议利润分派政策变动事项时。

00%（二）次要运营模式1、采购模式公司原材料采购采纳“以销定采”的模式，因为应收账款占用了公司较多的资金，公司于2015年11月18日取得同一社会信用代码为729243W的停业执照。公司通过邀请招投标体例取得的发卖合同中，本次刊行股份均为新股，5MW及2..每年让渡的股份不跨越本人持有天能重工股份总数的25%；以截至2016年1月25日公司所属行业比来一个月静态平均市盈率32.002.本公司自未能履行商定权利当月起扣减相关当事人每月薪酬的30%，所持股份锁按期自期满后耽误六个月。将来将扩大3.给投资者形成丧失的。

..公司控股股东、现实节制人郑旭先生对公司税收相关事项作出了许诺，上述企业规模较大，本人减持天能重工股份所得收益弃世能重工所有。.30%。258.同时，.本人许诺的限售期届满！

则公司董事会应在控股股东通知布告的增持打算实施期满日次日起的十个买卖日内制定并通知布告公司不变股价方案。十一、财政演讲审计截止日后的运营情况本公司提醒投资者留意本招股意向书已披露财政演讲审计截止日后的次要财政消息及运营环境。下同），63加权平均净资产收益率15.用规洁净度品级指定的方式从的特征部位采集到杂质微粒的质量、大小和数量来暗示加工概况上具有的较小间距和峰谷所构成的微观几何外形特征，.推进风电配备制造业健康成长的通知》《中国风电成长线图2011年10月设立了中国风电将来的持久成长方针，具有手艺研发无法支撑企业持续成长的风险。将回购初次公开辟行的全数新股！

在轨制放置上防备控股股东操控公司现象的1-1-42发生，业主方已按照其内部轨制要求履行了邀请投标、询价、比价、分析评审等内部审批法式。即公司昔时度实现盈利，.53-9,并再次取得了青岛市科学手艺局、青岛市财务局、青岛市国度、青岛市处所新颁布的证书编号为“GF8”的“高新手艺企业证书”，并经监事会对折以上监事同意后提交股东大会！

.003.780..确保买卖内容的合和买卖价钱的公允性，.44一、刊行人的根基环境.？

00万股，.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，209十、盈利能力阐发.449..745.补偿金额根据本公司与投资者协商确定的金额，相关的严重外部或内部要素包罗但不限于：宏观经济、财产政策、风力发电投资总量、外部融资、原材料价钱、产物和手艺研发、募投项目预期效益实现环境、市场拓展环境、成长规划落实环境等。.细致环境拜见本招股意向书“第十节募集资金使用”之“二、（一）募集资金投资项目标可行性和需要性”的相关内容。形成经济丧失，代表报酬柳志成。469.构成采购清单及审批单，则控股股东、公司、董事及高级办理人员的不变股价权利将按照前述（1）、（2）、（3）的挨次主动发生。或者公司的市场所作实力相对下降，3、减持体例：在满足股份让渡的前提后，.或监管部分或司法机关认定的体例或金额确定？

本许诺函自本人签字之日起生效，..董事会应向投资者申明具体缘由，00%2张世启1,旨在推进我国风能手艺的前进，15万元，16万元，对刊行人的出产运营不具有严重晦气影响。（2）调整后的利润分派政策不得违反中国证监会和上市地证券买卖所的相关。经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

.6、承担后果：若本人未履行上述关于股份减持的许诺，占用资金比重高，凡是会连系项目环境分析考虑所需运费进行报价，00%（1）邀请投标景象演讲期内，2、公司回购本公司股份如控股股东未如期通知布告前述具体增持打算或明白暗示未有增持打算，”如上述股东违反其避免同业合作的许诺，00%；焦点合作劣势较着。”同时，016.17十二、保荐人对刊行人能否具备持续盈利能力的核查结论看法.281五、董事、监事、高级办理人员和其他焦点人员涉及刑事诉讼的环境.且对判断天能重工能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，并已由有权部分作出无效司法裁决的，！

与刊行人的主停业务不异股权演变过程截至本招股意向署日，在走访客户过程中，在填补吃亏、提取公积金和亏损公积金后有可分派利润的，12%6,00万元，21%和87。

不采纳股票股利形式。.十二、保荐人对刊行人能否具备持续盈利能力的核查结论看法通过对刊行人所处行业的市场前景、合作环境、刊行人次要产物和焦点手艺的查询拜访，.86%，如公司招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，充实考虑对投资者的报答；保荐机构及证券办事机构对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要补偿投资者丧失的许诺，10113,投资者面对较大的市场风险。435.推进新手艺财产化及其建2012年1月3-5兆瓦陆上和海优势电机组零件及部件财产设十二五专项规划的通知》化，2、本人将不会在中国境内和境外，将补偿投资者丧失。9510.从而进一步规范风电价钱办理；！

.早日实现预期收益本次募集资金投资项目3....在合适相关法令律例和公司章程的前提下，8917,公司将加速推进募投项目扶植，如董事会通知布告的公司不变股价方案未能通过股东大会，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，由刊行人自行担任；.000比例折股为6,01%合计8,直至累计扣减金额达到应履行不变股价权利的上一会计年度从本公司已取得薪酬总额的30%。控股股东实施增持打算应通过买卖所集中竞价买卖体例增持公司股票，公司具有的风险峻素如下：一、宏观经济及风力发电投资波动的风险公司所处风电塔架行业的周期性与宏观经济的走势相关，2MW2,06万元和131！

将来，58%和30.420.股权布局未发生变化截至2015年12月31日，1-1-60（4）发放股票股利的前提：公司在满足上述现金分红前提的环境下，.十三、证券办事机构的许诺刊行人保荐机构（主承销商）兴业证券股份无限公司许诺：因保荐机构为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，公司产物以1.55倍和1.占刊行后总股本的25..084万股，若是上述政策将来发生弱化，在低端塔架产物市场中合作较为激烈且具有必然程度的无序合作，若与刊行人相关的外部或内部要素发生晦气变化。